[구글 스프레드시트] 매출 관리 템플릿 - 종합 / 거래내역 탭

구매 링크(크몽)

https://kmong.com/gig/589423

구글 스프레드시트 매출처 관리 템플릿 - 크몽

 

◆ 엑셀 버전의 매출처 관리 템플릿도 있습니다.

단, PDF 저장 및 이메일 발송 매크로 기능은 빠져있습니다.

(매크로를 통한 조회 기능은 가능)

https://kmong.com/gig/593241

엑셀 거래처 관리 템플릿 매크로 기능 O - 크몽

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종합 탭 설명

 

탭 전체 화면

▶ 해당 탭의 대부분의 내역은 함수가 걸려있어 자동으로 입력됩니다.

 

다만, 목표 금액란은 직접 적어야 합니다. (달성률은 계산됩니다.)

 

하단에는 업체별 성과를 조회할 수 있게 하여 업체를 선택(빨간색 테두리 안에 업체명 옆에 화살표 버튼)하면 해당 업체의 거래 내역이 자동으로 뜨고, 하단에 매출 금액 그래프가 나오도록 하였습니다.

※ 업체의 경우, 거래처 관리 탭에 거래처 정보를 입력한 업체만 조회됩니다.

만약, 작성 기간동안 거래가 발생되지 않으면 거래 데이터가 없기 때문에 그래프에는 아무 데이터가 뜨지 않습니다.

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거래내역 탭 설명

 

거래내역 탭 화면

 

해당 탭은 실제 거래 내역이 기록되는 곳으로, 사용자가 직접 입력하여야 합니다.

입력 내용으로는

• 일자
• 거래처명(드롭다운 목록) : 거래처 관리에 등록되어 있는 업체
• 적요 (거래 내역)
• 전년 미수금
• 전년 선수금
• 매출액
• 수금액
• 비고

란이 있으며, 서식에 맞게 아래로 쭉 이어서 작성해주시면 됩니다.

해당 데이터들을 토대로 후에 설명할 거래처원장, 총계정원장, 거래처현황, 종합 탭 등에 데이터가 자동으로 기록되기 때문에 아주 중요한 탭입니다.

 

또한, 특정 업체의 일정 기간동안의 거래 내역을 조회하는 기능을 넣어 과거 거래 내역을 찾는데 용이하도록 하였습니다.

• 먼저, 검색기간 (윗줄: 시작일, 아랫줄: 종료일)을 입력한 뒤
• 거래처명을 선택(드롭다운 목록) 하고
• '추출 하기' 버튼을 클릭하면 해당 업체의 지정된 기간동안의 거래 내역이 보여집니다.

예를들어, A3 업체의 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지의 거래 내역을 조회하려고 한다면,

검색기간에 시작일(2024년 1월 1일)과 종료일(2024년 3월 31일)을 입력하고

드롭다운 목록에서 'A3' 업체를 선택한 뒤

추출하기 를 누르면

해당 업체의 지정된 기간동안의 거래내역이 조회됩니다.

 

조회를 한 뒤, 전체 내역을 보려면 '전체 보기' 버튼을 클릭하시면 됩니다.

※ 주의 사항으로는, 기간 조회는 해당 거래 내역에 입력된 날짜만큼만 조회가 됩니다.

또한, 조회 건수는 약 1,000건으로 범위를 지정해 놓았으며 그 이상이 되면 조회가 되지 않을 수 있습니다.

(해당 부분은 추후 수정 가능합니다.)

 

그리고 해당 서식은 연 단위로 사용하시기를 권고 드립니다.

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[탭별 설명 보기]

[구글 스프레드시트] 매출 관리 템플릿 - 견적서 / 가격표 탭

 

[구글 스프레드시트] 매출 관리 템플릿 - 거래처현황(관리) / 전년매출 탭

 

[구글 스프레드시트] 매출 관리 템플릿 - 거래처원장 / 총계정원장 탭

 

[구글 스프레드시트] 매출 관리 템플릿 - 종합 / 거래내역 탭

 

[구글 스프레드시트] 매출 관리 템플릿